兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故(gù陌上花开是什么意思,代表什么，微信名陌上花是什么意思陌上花开是什么意思,代表什么，微信名陌上花是什么意思span>)意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的(de)话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material陌上花开是什么意思,代表什么，微信名陌上花是什么意思）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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