预期收益率计(jì)算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的(de)。关(guān)于预期(qī)收益率计算公式以(yǐ)及股票(piào)预期收益率计算公式，投资组合的预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式，证(zhèng)券(quàn)组合预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式，债券预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算公式，投(tóu)资预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)等问题，小编将为你整(zhěng)理以(yǐ)下的(de)知识答案：

预(yù)期(qī)收益率是什么

　　预期收益(yì)率也称为(wèi)期望收(shōu)益率的(de)。

　　是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是大(dà)多数公司(sī)采(cǎi)用的是资(zī)本资产定(dìng)价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是(shì)尽管(guǎn)分散(sàn)投资对(duì)降低公司(sī)的(de)特有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大部(bù)分(fēn)投资者仍然(rán)将他们(men)的资(zī)产(chǎn)集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

预(yù)期收益(yì)率计算公式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的(de)。

期(qī)望收益(yì)率的计(jì)算公式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息(xī))/期初价格

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和(hé)收(shōu)益模(mó)型中(zhōng)，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用(yòng)的是资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资(zī)产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还有后(hòu)来兴起的套利(lì)定价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利(lì)用(yòng)套利(lì)的(de)机(jī)会获利，既如(rú)果(guǒ)两个投资组合面临同样的风(fēng)险但提供不同(tóng)的预(yù)期收(shōu)益(yì)率，投资者会选择拥有较(jiào)高预期(qī)收益率的投(tóu)资组合，并不会(huì)调整收益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资(zī)产定价模型为基础，结合套利(lì)定(dìng)价模型(xíng)来(lái)计算。

　　首先一(yī)个概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表明(míng)—项投资(zī)的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资(zī)产i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合(hé)与其自身的协方差就是(shì)市场投(tóu)资组合的方差，因此市场投(tóu)资组合(hé)的β值永(yǒng)远等于1，风险大于平均(jūn)资产的(de)投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资(zī)β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说明的是(shì)，在投资组合中，可能会有个别资产的(de)收益率小于0，这说明，这(zhè)项资产的投(tóu)资回(huí)报率会(huì)小于无(wú)风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的(de)投(tóu)资项(xiàng)目，除非你已经(jīng)很(hěn)好(hǎo)到做到(dào)分(fēn)散化。

　　首先确定一(yī)个可接(jiē)受的(de)收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个(gè)平均的风险投(tóu)资时所需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是你投(tóu)资组合的预期收益率减去无风险(xiǎn)投资(zī)的收益率的差额(é)。

　　这个数(shù)字一般情(qíng)况下要大于1才(cái)有意义，否(fǒu)则说明你的投(tóu)资(zī)组合选择(zé)是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险(xiǎn)溢酬就应(yīng)该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有(yǒu)完善(shàn)的股票(piào)市(shì)场作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的(de)情况，从股票(piào)市场(chǎng)尚难得出一个合适的结(jié)论，结合(hé)国(guó)民生(shēng)产总值的增(zēng)长率来(lái)估(gū)计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预(yù)期(qī)收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收益率，是指在不确(què)定(dìng)的条件下(xià)，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和(hé)收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用的是(shì) 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗在(zài)有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和收益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公司采用的是(shì) 资(zī)本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但(dàn)大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产(chǎn)i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资(zī)组合的预期收(shōu)益(yì)率，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预(yù)期年化预期收益率是怎(zěn)么(me)算(suàn)出来的 逾期年化预期收益率(lǜ)是(shì)指投资期限为一年所获的预期预期收益率，也是将当前预期收益(yì)率换算成年(nián)预期收益率的一种(zhǒng)计算方法，计算公式为(wèi)：年化预(yù)期收益率(lǜ)=（投(tóu)资内预期(qī)收益(yì)/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期收益=投(tóu)资金(jīn)额(é)×预期年化预(yù)期收益率×投资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一(yī)个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资(zī)期限刚好(hǎo)为1年，那(nà)么预期(qī)预期收益的计算方式(shì)会更简单：预期年化预期收益=本金×预(yù)期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化预期收(shōu)益率是什么(me)意思(sī)

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化(huà)预期收益率也(yě)是经常遇到的一个概念，七日年化(huà)预期收益率是指将7日的平均(jūn)预期收益水平换算成(chéng)年化率(lǜ)后得出的(de)预期收益(yì)率，常用于货币基(jī)金。

　　七日(rì)年化(huà)预期收益率往(wǎng)往都是浮动(dòng)的，不(bù)代(dài)表未来的年化预期收益率(lǜ)，但可用于参(cān)考该理(lǐ)财产品(pǐn)的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情况下(xià)，预(yù)期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率越高的(de)产品，风险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收(shōu)益率(lǜ)往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　以上关于预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益率是怎么算(suàn)出来的的内(nèi)容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益(yì)率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。关(guān)于预期收益率(lǜ)计算公式以及股票预期收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式，投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，证券组(zǔ)合预期收益率计(jì)算(suàn)公式，债(zhài)券预(yù)期收益(yì)率计算公式，投资预期收益率计算公式(shì)等问题，小编(biān)将为你整(zhěng)理以下的知识答案：

预(yù)期收益率是什(shén)么

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为期望(wàng)收益率(lǜ)的。

　　是(shì)指在不(bù)确(què)定的条(tiáo)件下，预(yù)测的(de)某资产未来可实(shí)现的收益率。对于无(wú)风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是大(dà)多数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司(sī)的特有风险有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对(duì)降低(dī)公(gōng)司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有(yǒu)限的(de)几项(xiàng)资(zī)产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用套利的机(jī)会获利，既如果(guǒ)两(liǎng)个投资组合面(miàn)临(lín)同(tóng)样的风险但提供不同的预(yù)期收(shōu)益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会(huì)调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是(shì)β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场(chǎng)投资(zī)组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协方差就是市场投资(zī)组合的方(fāng)差，因此(cǐ)市场(chǎng)投资(zī)组合的(de)β值永远等于1，风险大于(yú)平均(jūn)资产(chǎn)的投资(zī)β值(zhí)大于(yú)1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合中，可(kě)能会有个别资产的收(shōu)益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小(xiǎo)于无风险利率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投资项目，除非你(nǐ)已(yǐ)经很好到做(zuò)到(dào)分(fēn)散化(huà)。

　　首先确(què)定一个可接(jiē)受的(de)收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投资者(zhě)将其资产从(cóng)无风险(xiǎn)投资转移到(dào)一个平均的风险投资时所需要的额外(wài)收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你(nǐ)投(tóu)资组合(hé)的谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗预(yù)期收益率减(jiǎn)去无风险投资(zī)的收益(yì)率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于1才有意(yì)义，否则说明你(nǐ)的投(tóu)资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)长期(qī)债券的年利率为基础的(de)。

　　在美国等发达(dá)市(shì)场，有完善的股票(piào)市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的(de)情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的(de)结论，结合国民(mín)生(shēng)产总值的增长率(lǜ)来估计(jì)风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个(gè)好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收益率有(yǒu)什(shén)么区别(bié)

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为(wèi) 期望收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对(duì)于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率，一般(bān)是以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市场风险 和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的是 资本资(zī)产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投资(zī) 对降低(dī)公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率计(jì)算(suàn)公式是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收益(yì)率也称为(wèi)期(qī)望收(shōu)益(yì)率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě)实现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公(gōng)式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的(de)风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么(me)算出来的 逾期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率是指投资期限为一年所获的预期(qī)预期收益(yì)率(lǜ)，也是将当前预期收益率换算(suàn)成年预(yù)期收益率的一(yī)种(zhǒng)计算方法，计算公式为(wèi)：年化预期收益率=（投(tóu)资内预(yù)期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金(jīn)额×预期年化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个投资期限为30的理财产品，该(gāi)产品的预期年化预期(qī)收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获(huò)得的预(yù)期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那(nà)么预期预期收益的计(jì)算方式会更(gèng)简单：预期年(nián)化预(yù)期(qī)收益=本(běn)金×预期年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是(shì)什(shén)么(me)意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经常遇到的一个概(gài)念，七日年化预期(qī)收益率是指(zhǐ)将7日(rì)的平均预期收益水(shuǐ)平换算成年化率后得出的预(yù)期收益(yì)率，常用于货(huò)币基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往往都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年(nián)化预期收益率，但可用于参考该理(lǐ)财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预(yù)期(qī)收益率越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也越(yuè)高。

　　以上关(guān)于预期(qī)年化预期收益率是怎(zěn)么算(suàn)出来的的(de)内容(róng)，希望对大家(jiā)有所帮(bāng)助。

　　温馨(xīn)提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

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